2021年，全球反滲透（RO）膜片產(chǎn)量超過2億平方米，國產(chǎn)品牌的RO膜產(chǎn)量占據(jù)全球膜產(chǎn)量的1/3，僅沃頓科技、澳維科技、唯賽勃與碧水源四家膜企業(yè)的產(chǎn)量就達(dá)到全球RO膜產(chǎn)量的19.5%。
回顧國產(chǎn)反滲透膜品牌在中國膜市場版圖的演變歷程對我國膜產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展也許不無益處，本文按其發(fā)展的時間順序做簡要回顧。
01 我國反滲透膜發(fā)展歷程
起步階段（1966-1985）
我國反滲透膜的研發(fā)始于上世紀(jì)六十年代中期，中國政府意識到海水淡化的重要意義，推動發(fā)展海水資源的脫鹽技術(shù)。
1966年，國家科委決定在全國搞海水淡化會戰(zhàn)，從海水中獲取淡水。
同年，山東海洋學(xué)院化學(xué)系、國家海洋局一所、中科院青島海洋所和中科院化學(xué)所在我國首先開發(fā)非對稱醋酸纖維素反滲透膜；隨后，1973年中科院大連化學(xué)物理研究所開展了芳香聚酰胺膜材料和中空纖維反滲透膜技術(shù)的開發(fā)。約在1977年左右，中科院蘭州冰川凍土沙漠研究所、大連化物所、國家海洋局二所以及化工部晨光化工研究院幾乎同時開展了復(fù)合反滲透膜的研究。
1975年-1982年，當(dāng)時在國家海洋局海水淡化研究室從事研究工作的高從堦先生主持了“三醋酸纖維素中空纖維反滲透膜及組器的研究”，成功研發(fā)出國產(chǎn)化CTA中空纖維反滲透膜。1984年，我國已經(jīng)研制出一批具有一定水平和實用價值的非對稱反滲透膜；從事反滲透膜研究單位已經(jīng)超過20個，遍及北京、上海、天津、浙江、遼寧、甘肅、山東、廣東等十多個省市。
上世紀(jì)八十年代中后期，反滲透（RO）膜登上中國膜法水處理規(guī)?；I(yè)應(yīng)用的舞臺。RO膜初期多用于半導(dǎo)體、電子行業(yè)的超純水制備，隨后迅速擴展應(yīng)用于火力發(fā)電廠鍋爐補給水的初級脫鹽，應(yīng)用規(guī)模突破單套反滲透裝置產(chǎn)水量200噸/小時。
上世紀(jì)九十年代初，上海石洞口電廠，上海楊樹浦電廠，天津軍糧城電廠等已采用RO膜生產(chǎn)發(fā)電廠鍋爐補給水。中國早期的RO膜市場中，中空纖維反滲透膜在工業(yè)應(yīng)用占據(jù)重要地位。
國產(chǎn)化制造與應(yīng)用階段（1986-1995）
1985-1988年，遼寧興城8271廠從美國引進了醋酸纖維素反滲透膜和元件生產(chǎn)線。1980年代末，中國已初步完成從實驗室研發(fā)到工業(yè)化的過度，自主研制成功多款性能與國外同期產(chǎn)品水平相近的醋酸纖維素反滲透膜產(chǎn)品。此時，湖州水處理設(shè)備廠和8271廠已建立了年產(chǎn)幾千個卷式組件的反滲透生產(chǎn)線，國家海洋局杭州水處理技術(shù)開發(fā)中心中空纖維反滲透生產(chǎn)線已具備工業(yè)化規(guī)模的生產(chǎn)能力。天津紡織工學(xué)院、余姚膜分離設(shè)備廠及沙市水處理設(shè)備廠也具備批量生產(chǎn)中空纖維反滲透組件、平板反滲透裝置、管式反滲透裝置的能力。
國產(chǎn)膜品牌處于停滯（1996-2005）
自20世紀(jì)90年代起，基于聚酰胺材料反滲透復(fù)合膜及其卷式器件風(fēng)靡全球。當(dāng)時國內(nèi)雖然已經(jīng)具備聚酰胺反滲透復(fù)合膜的研發(fā)能力，但由于原材料及基礎(chǔ)工業(yè)條件限制，生產(chǎn)的膜器件性能偏低，生產(chǎn)成本高，還沒有形成規(guī)?；a(chǎn)。
上世紀(jì)九十年代中期到上世紀(jì)末的短短幾年間，遼寧、江蘇、河北、福建等地多家企業(yè)先后花巨資從國外引進4條芳香聚酰胺復(fù)合膜生產(chǎn)線，總投資超過兩億元人民幣。由于國產(chǎn)原材料的質(zhì)量很難保證均一與穩(wěn)定導(dǎo)致部分原料尚需進口；在制膜、制器工藝與環(huán)境條件上難以達(dá)到發(fā)達(dá)國家的水平，這些因素嚴(yán)重制約了膜產(chǎn)品的質(zhì)量。使用廠家反映，國產(chǎn)的反滲透膜初期使用效果尚可，但化學(xué)清洗后脫鹽率明顯下降。當(dāng)國產(chǎn)膜價格和進口膜產(chǎn)品沒有顯著差異時，國產(chǎn)RO膜產(chǎn)品將缺乏市場競爭力。
1996年，日東電工美國海德能公司為了擴大中國市場份額，率先大規(guī)模降低向中國出口的聚酰胺RO復(fù)合膜元件售價，價格和國產(chǎn)RO膜產(chǎn)品售價十分接近。隨后，陶氏化學(xué)、世韓等公司也相繼降價。受此沖擊，國內(nèi)反滲透膜生產(chǎn)廠家大部分都停產(chǎn)；即使是從歐美引進芳香聚酰胺復(fù)合膜生產(chǎn)線的企業(yè)也處于半停產(chǎn)甚至停產(chǎn)狀態(tài)。
1996-2005這十年間，中國反滲透膜市場規(guī)模擴大了13倍，累計引進的RO膜元件的水處理能力約為1000萬m3/d。這一時期，中國RO膜市場幾乎都被海外品牌占領(lǐng)，陶氏化學(xué)和美國海德能公司分別占30%～35%的市場，剩余的被日本東麗公司、GE與科氏等公司占領(lǐng)（見圖2）。2003年，國產(chǎn)反滲透膜僅占2%左右的市場份額。
這一時期，國內(nèi)生產(chǎn)反滲透裝置主要采用進口國外的膜組件和壓力容器進行組裝生產(chǎn)。國內(nèi)反滲透裝置生產(chǎn)廠家的典型代表包括半島水處理有限公司、浙江湖州水處理設(shè)備廠等。
跟跑階段（2006-2015）：技術(shù)引進與吸收
上世紀(jì)，中國通常引進發(fā)達(dá)國家已經(jīng)過時的二、三流RO膜生產(chǎn)線。許多引進生產(chǎn)線的企業(yè)自身缺乏技術(shù)的消化吸收能力，同時缺少再投入研究的認(rèn)識和準(zhǔn)備，誤以為引進的生產(chǎn)線安裝調(diào)試好就大功告成，結(jié)果導(dǎo)致生產(chǎn)的產(chǎn)品往往達(dá)不到原設(shè)計水平。這一現(xiàn)象引起膜行業(yè)的深刻反思，“引進、吸收、創(chuàng)新”（即引進國外技術(shù)和設(shè)備，經(jīng)消化吸收后再創(chuàng)新）成為行業(yè)的共識。
2000年，杭州水處理中心組建北斗星膜制品公司，全套引進了美國反滲透復(fù)合膜的生產(chǎn)線和相關(guān)工藝，主要生產(chǎn)芳香族聚酰胺復(fù)合膜，實現(xiàn)反滲透復(fù)合膜的國產(chǎn)化生產(chǎn)。
2001年，時代沃頓從美國引進反滲透膜全流程生產(chǎn)線和工藝技術(shù)，研發(fā)制造出工業(yè)通用膜元件、海水淡化膜元件、抗污染膜元件、抗氧化膜元件和家用膜元件等。沁森高科于2010年從美國引進膜生產(chǎn)工藝及自動化生產(chǎn)流水線，具備年產(chǎn)300萬平方米RO膜元件的生產(chǎn)能力。
藍(lán)星（杭州）膜工業(yè)有限公司成功開發(fā)研制了海水淡化用反滲透復(fù)合膜和納濾膜等系列產(chǎn)品，該公司2011年開始建設(shè)國家海水淡化裝備制造基地，建成年產(chǎn)500萬m2的膜生產(chǎn)線，可生產(chǎn)反滲透膜（RO）、PVDF中空超濾膜、納濾膜（NF）等多種不同規(guī)格膜產(chǎn)品。
2010年后，相比于國外同類型產(chǎn)品，國產(chǎn)膜品牌在性價比方面開始展現(xiàn)出優(yōu)勢。在性能方面，時代沃頓公司這一時期生產(chǎn)的RO膜產(chǎn)品在抗氧化、抗污染能力等方面都非常優(yōu)秀，其銷售額每年以40%的速度增長，并且出口銷售額已經(jīng)占到整個銷售額的40%，出口到歐美、東南亞等國家。
國內(nèi)企業(yè)在RO膜生產(chǎn)的工藝逐步成熟和完善，2015年左右已經(jīng)實現(xiàn)了RO膜的全系列生產(chǎn)，低壓純水膜制作技術(shù)更為成熟。但是由于國內(nèi)企業(yè)的生產(chǎn)設(shè)備的控制精度不高，如缺乏靈敏的厚度在線控制、化學(xué)藥劑濃度控制、溫度傳感控制和張力傳感控制等；加之技術(shù)引進時未獲得最優(yōu)最新的生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)方法，從而致使海水淡化膜和超低壓RO膜在“十二五”末還未能實現(xiàn)規(guī)?；€(wěn)定生產(chǎn)。
此外，國產(chǎn)RO膜元件的抗污染性、抗清洗性、抗氧化性稍差，與國外最優(yōu)秀產(chǎn)品相比尚存3-5年的差距。在RO膜元件制作所用的50余種原材料和輔料中，聚酯無紡布、濃水隔網(wǎng)等尚未實現(xiàn)國產(chǎn)化。
這一時期的國內(nèi)反滲透膜市場上，國外反滲透膜產(chǎn)品仍然占據(jù)優(yōu)勢地位，其中美國陶氏化學(xué)公司、藍(lán)星東麗和海德能公司占70%左右的市場份額。但總體上，國外品牌的市場占有率已有明顯下降，國產(chǎn)反滲透膜在中國市場份額從2003年2%上升到2014年的13%以上（尚未計入藍(lán)星東麗公司在中國的市場占有率）。
在全球反滲透膜市場上，中國品牌的膜元件（藍(lán)星東麗份額按藍(lán)星公司的股份占比折算）所占的市場份額已經(jīng)接近10%。
跟跑向并跑的轉(zhuǎn)換階段（2016-）
2015年以來，新一輪RO膜產(chǎn)品的投資熱潮正在興起。除了已在中國打拼多年的十幾家外國反滲透膜廠家仍處于激烈競爭態(tài)勢外，還有5～6家新興的外國膜廠家正在進入國內(nèi)市場。國內(nèi)RO膜廠家，除時代沃頓和藍(lán)星（杭州）膜工業(yè)有限公司外，湖南沁森、山東九章、澳維科技及碧水源等國內(nèi)膜企業(yè)也陸續(xù)投產(chǎn)，包括一些上市企業(yè)在內(nèi)的國內(nèi)公司也在進軍RO膜制造市場。
這一時期，時代沃頓公司開始建設(shè)貴陽沙文新園區(qū)，2019年產(chǎn)能達(dá)到1700萬m2，2021年達(dá)到2330萬m2。時代沃頓通過自身的研發(fā)創(chuàng)新，樹立起了國產(chǎn)復(fù)合反滲透膜第一品牌和第一大規(guī)模的行業(yè)領(lǐng)先地位。VONTRON反滲透膜產(chǎn)品已通過美國NSF/ANSI58和NSF/ANSI61認(rèn)證，遠(yuǎn)銷美國、印度、意大利、西班牙、德國、土耳其、韓國、日本、越南、馬來西亞、泰國、新加坡、巴西、加拿大、中國臺灣等國家和地區(qū)，并在全球各地?fù)碛凶约旱拇斫?jīng)銷商和固定客戶群。
2016年澳維科技首條膜片生產(chǎn)線實現(xiàn)投產(chǎn)，反滲透膜通過美國WQA國際金印認(rèn)證；2017年膜片產(chǎn)能達(dá)到140萬m2，通過美國NSF/ANSI58、NSF/ANSI61國際認(rèn)證；2021年膜片產(chǎn)能達(dá)到960萬m2，銷量達(dá)到國內(nèi)第二、全球第六。
北京碧水源也加大在RO領(lǐng)域的投入，陸續(xù)建成兩條RO/NF生產(chǎn)線，具備年產(chǎn)1000萬m2產(chǎn)能，其中低壓納濾膜產(chǎn)品在我國多個新水源廠、飲用水處理廠得到應(yīng)用；自主開發(fā)的RO膜已成功應(yīng)用于我國董家口海水淡化以及船用海水淡化等項目。
根據(jù)膜元件直徑進行劃分，工業(yè)用反滲透膜元件可分為2.5英寸、4英寸和8英寸3種標(biāo)準(zhǔn)型號，其中8英寸反滲透膜元件作為污水處理及資源化利用、海水淡化、市政供水等普遍應(yīng)用的產(chǎn)品型號，是反滲透膜用量最大的產(chǎn)品類型。在相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域具備較高的市場占有率方面，以8英寸反滲透膜元件為例，2020年度中國8英寸反滲透膜市場占有率如下：
02 我國反滲透膜企業(yè)的時空分布演變
下圖為我國涉及反滲透膜制備、膜工程以及運營維護等業(yè)務(wù)的膜企業(yè)數(shù)量時間變化情況，相關(guān)膜企業(yè)從上世紀(jì)80年代的十余家發(fā)展到目前6000余家。1990-2000年間，我國從事與反滲透技術(shù)相關(guān)業(yè)務(wù)的企業(yè)不足百家，且企業(yè)數(shù)量增長較為緩慢；進入2000年后，我國相關(guān)膜企業(yè)數(shù)量呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢，直至2020年增速才有所回落。圖片
從我國從事反滲透相關(guān)業(yè)務(wù)的膜企業(yè)空間分布來看，1985年前，膜企業(yè)主要集中于江蘇、浙江以及北京等地，浙江省與江蘇省以水處理膜設(shè)備廠為主。
1985-1990年間，部分科研院校與企業(yè)間開啟合作，在杭州水處理中心、天津紡織工學(xué)院、國家海洋局第二研究所、長春應(yīng)化所等科研院校的技術(shù)支持下，涉及反滲透業(yè)務(wù)的膜企業(yè)進入市場。同時，部分企業(yè)依靠海外引進膜工藝與膜設(shè)備，以實現(xiàn)反滲透膜的市場化應(yīng)用。此時，涉及反滲透膜業(yè)務(wù)的企業(yè)主要集中于科研實力較強的東部沿海以及北方較為缺水且工業(yè)發(fā)達(dá)的地區(qū)。
1990-2000年間，原有反滲透技術(shù)強省企業(yè)數(shù)量進一步增長，涌現(xiàn)出不少知名企業(yè)，自此涉及反滲透技術(shù)的膜企業(yè)遍布全國。
2000-2010年間，出現(xiàn)數(shù)十家反滲透膜生產(chǎn)企業(yè)，如時代沃頓和北斗星膜實現(xiàn)反滲透復(fù)合膜的國產(chǎn)化生產(chǎn)；湖南沁森以及藍(lán)星東麗合資公司的建立，進一步推進了反滲透膜國產(chǎn)化進程。
2010-2020年間，北京上海等地由于政策原因，涉及反滲透膜業(yè)務(wù)的企業(yè)數(shù)量增長緩慢，產(chǎn)業(yè)逐漸轉(zhuǎn)移至周邊省份。與此同時，浙江、江蘇、山東與廣東等原有反滲透技術(shù)實力較強的地區(qū)，相關(guān)膜企業(yè)數(shù)量進一步增長，企業(yè)集聚現(xiàn)象更加明顯。
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